Diplôme Conseiller(ère) Commercial(e) en Bancassurance

Formation Diplômante niveau III - Niveau BAC +3

 

  • Profil:

 

- Titulaire d’un Bac +2 ou 3 ans d'experience professionnelle dans lafonction commerciale ou bancassurance.

- Jeunes de moins de 26 ans et demandeurs d’emploi de 26 ans et plus

- Motivé(e), fort relationnel, dynamique, rigoureux(se) et autonome.

 

Durée de la formation : 700 H sur 1 an

 

  • Rythme: 1 jour 1/2 en centre de formation et 3 jours 1/2 en entreprise

 

  • Méthodes pédagogiques:

          Cours magistraux

          Exercices

          Travaux dirigés

          Prise de paroleindividuelle ou en groupe

         Exposés

Compétences professionnelles attendues


    Les champs d'intervention du (de la) Conseiller(ière) Commercial(e) en Assurances de personnes et produits financiers sont multiples et variés. 


Il (elle) conçoit des actions commerciales en matière d’assurance et de produits financiers. 


Il (elle) analyse des situations individuelles, réalise des bilans patrimoniaux et conseille en matière de prévoyance et placements financiers. 


Il (elle) met en place des solutions personnalisées pour la gestion et la transmission du patrimoine.    


   De manière pratique, il (elle) gère et développe le portefeuille de particuliers et assure la gestion administrative et le suivi des comptes clients. 


Il (elle) analyse les situations financières de la clientèle en mesurant les risques et définit des solutions de financement et d’assurance adaptées à la situation patrimoniale et fiscale des personnes et des sociétés.


Il (elle) propose enfin des crédits, des placements ou produits d’épargne et monte des dossiers de demande de financement qu’il (elle) appuie auprès de sa société (secteur bancaire et assurance).

Enseignement professionnel

 

► Produits d'assurance et produits bancaires

 

► Techniques de vente

 

► Pratiques administratives, juridiques et financières: informatique, communication, droit général, gestion


► Pratiques professionnelles

  • Conseil clientèle en assurances ; 
  • Relation clients banque/finance ; 
  • Direction d'exploitation en assurances ; 
  • Chargé(e) de clientèle;
  • Conseiller(ère) en assurances ; Chargé(e) de clientèle bancaire...